Галь Дэгён - офисный служащий, в настоящее время страдающий от бесконечных ночных смен и маленькой зарплаты. Но вдруг, однажды ночью, появился демон и заявил, что они знакомы.

Николас - демон, ищущий друга, которого он потерял несколько веков назад. Наконец он находит его в образе Дэгёна, одинокого человека, жаждущего любви.

<Танцуйте всю ночь напролет с тремя парами людей и демонов!>