Альфор, сельский аптекарь, приезжает в столицу на работу, где у него происходит случайная встреча с его отчужденным другом детства, волшебником Зелфридом. Тот самый друг детства, который признался ему в любви десять лет назад, перед тем как они расстались.Они возобновляют свою дружбу, как будто не было никакого признания, но такие чувства не могут быть забыты так легко; они разрываются между горечью сокрушенной первой любви и комфортом дружбы, которую они не хотят разрушать снова.