Иым был слабым и самым младшим ребёнком в семье, которая на протяжении нескольких поколений практиковала пение традиционной музыки.
Джихо с детства был вынужден жить в доме этой семьи по просьбе своих родителей.
Неожиданно, Джихо отправляется на учебу за границу, словно по какой-то причине был выгнан дедушкой Иыма. Этот случай заставляет молодых людей расстаться.
Однажды дедушка Иыма, который был воплощением культурного достояния корейской музыки всей семьи, скончался.
Работая профессиональным фотографом, Джихо впервые за долгое время посещает свой родной город, где встречается с Иым.
Однако, рядом с повзрослевшим Иым, царит странная атмосфера, совсем не похожая на ту, что была у них в детстве…

— Чёрт возьми… О чём ты вообще думаешь?