Матой Сота - обычный служащий, который устал как физически, так и морально. Однажды, возвращаясь домой после изнурительной работы, он наталкивается на представление кодан и остаётся посмотреть. Во время спектакля он увидел кота-оборотня, заставившего его вздрогнуть от удивления. Он решил списать это на переутомление, пока не встречает оборотня снова.