Сян Си - владелец музыкальной гостиной, прибывший в Сюйчжоу несколько лет назад в сопровождении своего хорошего друга - талантливого музыканта Цзы Цзюня, потерявшего память. Сян Си устраивает званые вечера для городской знати, где Цзы Цзюнь исполняет свою божественную музыку. Но Сян Си никому не позволяет видеть лица Цзы Цзюня, и по городу уже ходят легенды о его необычайной красоте. Однажды Сян Си решает провести музыкальный вечер и собирает множество гостей, посулив им возможность воочию увидеть загадочного музыканта Цзы Цзюня. Однако и сам Сян Си на самом деле не так прост, как кажется...