У Алфи есть лучшие друзья, любящая его семья, он занимается любимым делом и планировал связать с ним всю свою жизнь. Казалось бы, что может пойти не так? А то, что в мире, где почти каждый обладал магическими способностями, он - представитель одной из сильнейших рас, не обладал магией. И самое ужасное, что для него это смертельно опасно. И пока он думал, что хуже быть не может, в один момент начинает подвергаться шантажу со стороны своего преподавателя. Но изменится ли хоть что-нибудь, если в его жизни появится тот, кого он должен обманывать и использовать, и во что может превратиться эта вынужденная дружба?