В мире, где Даосы и Духовные звери достигают пика культивации, они ищут сильных товарищей для заключения контракта, что бы улучшить свои навыки. Дух-лис по имени Чжи Йи ещё в детстве узнал, что лишён способности к совершенствованию. Когда он был в отчаянии и уже хотел сдаться, то встретил маленького Даоса. Гениальный практик, у которого сильная Ци. Человек, которому предначертано стать сильнейшим. Неужели он действительно желает заключить Духовный контракт с таким слабым зверем?