После разрушительной Четвёртой мировой войны люди практически вымерли и освободившиеся место заняли животные. Спустя несколько десятилетий эволюция дошла до того, что животные увеличили свою популяцию и даже приобрели человеческий интеллект.Баки - последний человек на Земле, но не все в восторге от его человеческого существования. Он постоянно сталкивается с преследованием и дискриминацией со стороны одноклассников, которых он ненавидит. Но после того, как он спасает всемогущую косатку, мир превращается в кромешный ад.