В связи с тем, что в Нью-Йорке появился новый сорт наркотика, изготовленного из крови альф и используемого в качестве афродизиака, Джессу, капитану Управления по борьбе с наркотиками из Майами, поручают защищать Лили, одного из немногих представителей доминирующих альф. И пока Джесс играл роль временной няньки Лили, у альфы внезапно начался гон...

«Пустяки, это же словно помочь заболевшему ребёнку!»