Мир, в котором зверолюди и люди сосуществуют друг с другом. Коу, наполовину вампир и наполовину оборотень, начал испытывать неприязнь к людям после одного инцидента в своем детстве. Они казались ему вкусными, поэтому он решил, что лучше держаться от них подальше и избегать контакта.

«Я так скучал по тебе!»
И весь его мир переворачивается с ног на голову, после одной встречи, пробудившей в нём природные инстинкты. Он не может устоять, когда его друг детства, Ицуки, снова появляется в его жизни и ведёт себя так, как будто ничего не изменилось с тех пор. Коу знает, что будет, если он потеряет контроль над собой, но…