Акихару — вспыльчивый старшеклассник, который любит подраться. Его предки — оборотни, поэтому в возбуждённом состоянии у него появляются уши с хвостом. Об этом знает только его лучший друг —Юкино, спокойный и популярный среди девушек. Однажды Акихару навещает своего двоюродного брата, но застает его в постели с другим парнем. У Акихару нет опыта в отношениях, тем более с мужчинами. Вспылив, он направляется к Юкино...