Микадо - гей, некогда известный плейбой и ловелас - утратил свои былые блеск и великолепие, женившись по расчёту.Однако на горизонте охладевшего к плотским утехам Микадо появляется новый сотрудник - Сэридзава, в которого он благополучно влюбляется. Этот помешанный на спорте и чистоте парень пробуждает дикие фантазии и возвращает нашему главному герою давно забытое желание.Несообразительный Сэридзава и помешанный на нём Микадо едут в командировку и останавливаются на ночь в онсэне, где Микадо узнаёт неожиданный секрет Сэридзавы...