Судзухара – гей. Об этом знает только его друг – Накаяма, в которого он тайно влюблён. Понимая всю безысходность своих чувств, Судзухара убеждает себя в том, что ему будет достаточно обычной дружбы. Однажды Накаяма умоляет одолжить ему квартиру, чтобы побыть со своей девушкой. Несмотря на всю жестокость такой просьбы, Судзухара соглашается помочь. Но, не вынеся боли одиночества, проводит ночь в объятиях своего соседа Нисино.