Фэн Хуан – один из последних представителей клана Фениксов, на которых вот уже сотню лет ведётся охота могущественным кланом Драконов. Выжившим приходится скрывать ото всех свою истинную природу: менять имена, красить волосы и забыть о силе, что в них сокрыта.
Движимый местью и ненавистью, Фэн Хуан желает уничтожить безграничную власть Драконов. Но судьба сталкивает его с наследным принцем Лун Ваном, и эта встреча бесповоротно меняет не только их жизни, но и будущее всего мира.