Будучи двадцатилетним юношей, Мокдан едва сводил концы с концами. Он жил вместе со своей обедневшей матушкой, которая вырастила его в одиночку. Но неожиданная встреча с отцом, что давно оставил их, всё изменила.

Отец Мокдана, канцлер Императора, явился на порог их дома с заманчивым предложением. Он пообещал Мокдану славу и богатства при условии, что тот переоденется в женщину и будет жить в императорском дворце. Хитрый план канцлера заключался в том, чтобы отдать Императору в жёны мужчину, тем самым прервав императорский род. Желая помочь матушке выбраться из нищеты, Мокдан согласился на роль императрицы.

Жизнь во дворце не была сказкой, но со временем Мокдану всё же удалось получить расположение Императора, когда он сорвал заговор с целью отравить Его Императорское Величество. И постепенно Император стал открывать Мокдану своё сердце.

Вскоре младший брат Императора, жаждущий власти и трона, погиб ввиду несчастного случая, а тем временем у канцлера уже созрел новый план. Теперь он намеревался дать Мокдану эликсир, под действием которого мужчина смог бы зачать ребенка. Ко всеобщему удивлению, Мокдан родил двух замечательных деток.

И хотя Мокдан обрёл новую семью, он по-прежнему чувствовал себя одиноко. Мокдан устал, что Императора никогда не бывает во дворце, а его дети уже пятнадцать лет не видели своего отца.

И вот однажды ночью Мокдан решил тайно выйти за пределы дворца...