Оборотень по имени Мартин Скофилд заведует антикварной лавкой в Лондоне, укрываясь от своего рода. Одной поздней ночью он наведывается в гей-бар с целью утолить свои плотские желания и встречает там Даниэля Синклера — обаятельного юношу, с которым в конце концов проводит горячую ночь. На следующий день Даниэль заглядывает в антикварную лавку Мартина, тем самым сбивая последнего с толку. Однако сюрпризы на этом не заканчиваются. Светловолосый Аполлон оказывается сотрудником национального агентства сверхспособностей, выполняющим одно крайне необычное поручение. Более того, очевидно, он таит в себе ещё какую-то цель…