Ной уезжает из своего родного города в замок Рейнхарт, чтобы заработать денег на лекарства для своей больной прикованной к постели матери. В первый же свой день в качестве слуги, владыка крепости Рупард, объявляет Ноя своим любовником, чтобы избежать заключения политического брака. Проводя время вместе Ноем узнает об одиночестве, что отрешённый Рупард хранит в своём сердце. В то же время Рупарда пленяет беззаботная улыбка и детская наивность Ноя.