Таинственный даосский гуру Мунрён и безэмоциональный мальчик Пальчжэ встретились у мёртвого океана. После трёх лет совместной жизни, не в силах выдержать унылость острова, Пальчжэ сдаётся. Даос решает отправиться в путешествие ради своего маленького друга и направляется на север, узнавая больше о мальчишке... Однако кажется, что их встреча — не первая.