Гарланд Нойс, вице-капитан организации "Чёрный дождь", находится на грани смерти и скоро станет одержимым, так как с самого детства в его сердце паразитировал демон и его время вышло. Однако его тайна была раскрыта известным извращенным герцогом Хейзел...После успешного завершения очередной миссии тот похищает его, а после отпускает и говорит, что они ещё встретятся. Нойс не верит. Но судьба приготовила иной поворот событий. Или это была вовсе не судьба?