Луна и Формикариум — конкурирующие фракции, планирующие захватить территорию под названием Ливета.
Семья Луна имеет власть в этом районе, и поэтому Виктор Луна, известный своими убийствами, проживает там как фактический правитель. Встречайте Йохана, неуклюжего щенка, который из-за ужасных обстоятельств стал шпионом Формикариума. Когда Йохан встречает Виктора под видом своего охранника, его ожидают острые углы и вспыльчивый характер... Но первое, что Виктор хочет подтвердить о Йохане, это не его надёжность, а размер того, что у него в штанах.