Первая любовь Асаги — прекрасный и сильный король демонов Лорд Тэнран, о котором ему в детстве рассказывала мама. После ее смерти он отправляется во дворец служить ему и с ужасом понимает, что образ, созданный им в детстве, весьма далек от истины. Лорд Тэнран, конечно, прекрасен, но к тому же вульгарен, эгоистичен, укэ до мозга костей и вечно дразнит своего слугу. В свободное время пытается продать себя на улице, а в ответ на выговоры обвиняет Асаги в том, что он не принимает его чувств. И что же теперь будет с бедным драконом?!