На суше Марин - обычный парень. Но под этим обличьем скрывается Марин из народа шелки - подводных оборотней, тайно живущих в море. Все шелки могут трансформироваться, но Марин первым получает обличье человека, тех самых существ, что убили его родителей и захватывают океаны его народа. Переодетый Марин проникает в королевство Плеланд, чтобы изучать людей и шпионить за ними, в это время он встречает молодого принца Кеслена. Добрый, внимательный, красивый, принц Кеслен не похож на других людей, о которых рассказывают старые легенды. По мере того, как Марин узнает больше о людях, он становится ближе к Кеслену, все больше сбивается с толку. Разрываясь между своим народом и своими чувствами, сможет ли Марин скрыть свою личность и свое сердце?