Майло - единственный, кто может видеть магического волка, следующего за Олли по пятам. У этих двоих завязывается дружба из-за общей тайны, которая через несколько месяцев рушиться. Спустя годы они воссоединяются и тайна, окружавшая Олли с невидимым волком, переворачивает мир Мило с ног на голову. После воссоединения Майло понимает, что чувства к Олли намного больше, чем просто дружба, и что Олли может быть кем-то больше, чем просто человеком.