Популяция вампиров когда-то процветала в стране, но в итоге они подверглись преследованиям из-за восстания людей. Михаил - последний выживший вампир, эксцентричный и любящий людей. Он жил целую вечность в одиночестве, пока не встретил умирающего ребенка и не решил воспитать его как собственного сына. В течение 16 лет Михаил и Иоганн вместе путешествовали по миру, и теперь Иоганн вырос~ Михаил хочет его женить, но Иоганн думает по-своему…