В далёкой деревне, где по слухам живёт вампир, находится старый дом. Здесь поселился внук ныне покойного хозяина здания — Мицуру. Однажды туда проник незнакомый парень, который представился Наоджи и утверждал, что является другом бывшего хозяина дома. Мицуру заинтересовался незнакомцем, а после того, как Наоджи в бреду накинулся на него с поцелуем, и вовсе не смог забыть...